Le CRM par et pour les PROFESSIONNELS EN SERVICES FINANCIERS
Le tout-en-un numérique de la Gestion de la relation client (CRM) taillé sur mesure pour les besoins de notre profession
Innovant
Précurseur et de conception pratique, notre outil de planification financière ouvre une nouvelle voie efficiente pour partager le contrôle de la gestion du patrimoine entre le client et son conseiller.
Un accès dédié à vos clients, un plus pour tous!
Çonçu pour vous permettre d'offrir un accès dédié à votre clientèle tout en demeurant maître d'œuvre de chaque dossier. Un service ajouté et gracieusement offert à vos clients qui vous fait épargner du temps et vous ouvre de nouvelles possibilités de collaborations et de marchés.
À l'image de votre cabinet, l'occasion de vous démarquer!
S'inscrivant dans vos outils de communication auprès de votre clientèle, nous vous offrons un espace CRM destiné à vos clients pouvant être entièrement personnalisé aux couleurs, au logo ainsi qu'au slogan de votre cabinet. Une application qui vous ressemble pleinement.
Convivial et évolutif
D'une agréable simplicité à utiliser qui, de plus, fait sauver du temps. À votre écoute et en constante évolution, nous ajoutons régulièrement de nouvelles fonctions pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels en services financiers.
Joignez-vous à une formule gagnante
Vous aussi soyez du nombre grandissant d'utilisateurs satisfaits depuis plus de 7 ans. Nous sommes là pour répondre à vos questions.
100% Québécois
SylverApp est entièrement conçu, développé et mis en œuvre au Québec. Une fierté d'ici qui vise aussi à mieux vous servir.
SylverApp vient répondre aux besoins spécifiques des professionnels des services financiers (CSF, Pl. Fin. …).
Tout comme vous, nous exerçons cette profession au quotidien.
Qui mieux qu’un professionnel des services financiers peut connaître les besoins liés à l’exercice de notre profession?
Nous avons créé des solutions concrètes qui contribuent à
- amoindrir les écueils administratifs
- développer les forces de la collaboration conseiller-client, professionnel-professionnel
- faire fructifier la profession vers vos objectifs visés.
Facilement accessible à tous,
pouvant arborer spécifiquement votre logo et les couleurs de votre cabinet, SylverApp est disponible en formule clé en main.
Si le temps c'est comme l'argent…
À l’aide de l’accès dédié client SylverApp, vous demeurez le maître d’oeuvre, dans une collaboration accrue avec le client pour gagner du précieux temps et accroître votre efficience.
Constamment aux faits des normes et des exigences liées à notre profession SylverApp, le CRM par et pour les professionnels en services financiers, vous ouvre aussi la possibilité de cibler les services spécifiques sur lesquels vous voulez concentrer votre valeur
- entrer dans un réseau pouvant vous référer de la clientèle
- faciliter les transferts et suivis de dossiers entre professionnels.
SylverApp vous permet la conformité maximisée en temps réel.
La conformité à l’ensemble des lois, règlements et lignes directrices auxquels sont assujetties notamment les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les gestionnaires de portefeuille est de la plus haute importance.
SylverApp a été conçu et pensé de A à Z pour répondre à une exigence de conformité impeccable et permet de vous accompagner dans cet objectif au fil de l’évolution de notre profession.
À titre d’exemple, avec SylverApp, vos clients sont en capacité de mettre à jour facilement eux-mêmes leurs données au fur et à mesure que des changements et de nouveaux événements de vie surviennent, et non uniquement lorsque vous les contacter et réviser leur dossier. Vous êtes ainsi davantage en état d’apporter les ajustements requis sans délai et d’offrir les conseils judicieux de pointe, sans cesse bien au fait du portrait réel.
SylverApp une solution simple, fluide et conviviale en matière de portabilité
Portabilité: SylverApp la réponse en quelques clics
- à un transfert de clients (par exemple, lors de la retraite ou du décès du professionnel)
- à l’autonomisation du client qui demande à rapatrier son dossier
- aux conformités de la Loi
La disposition législative portant sur le droit à la portabilité entrant en vigueur en septembre 2024 se lit comme suit :
Droit à la portabilité
« À compter du 22 septembre 2024, si la personne concernée le demande, les organisations auront l’obligation de lui communiquer, dans un format technologique structuré et couramment utilisé, un renseignement personnel informatisé recueilli auprès d’elle. Cette communication pourra aussi se faire à une personne ou à un organisme autorisé à recueillir le renseignement, à la demande de la personne concernée. »
Commission d’accès à l’information du Québec
hyperlien : https://www.cai.gouv.qc.ca/espace-evolutif-modernisation-lois/thematiques/droit-portabilite/#:~:text=%C3%80%20compter%20du%2022%20septembre,informatis%C3%A9%20recueilli%20aupr%C3%A8s%20d’elle
La relation de confiance est le socle de notre profession.
SylverApp vous offre l’outil sécuritaire tout-en-un bien au fait de cette réalité.
Ainsi, il vous permet d’être parfaitement outillé pour passer plus de temps ciblé à développer la relation client comme vous la souhaitez et bien moins à vous occuper de gestion administrative
SylverApp permet :
- une facilité de l’administration et la réduction du temps de gestion
- en un clic, l’accès au profil complet de chaque client, donc très facilement accessible lors de conversation téléphonique ou de rencontre : coordonnées, info emploi, situation familiale, pièces d’identité et documents numérisés classés dans des dossiers pré déterminés pour en faciliter la gestion (assurances, liste de contacts, investissements, relations familiales…), date de naissance, NAS et autres.
- De plus, vous verrez et modifierez vos notes de votre plan établi, le fil des conversations, les activités à faire avec échéancier ou déjà complétées (toutes ces informations vous concernant demeurent non visibles par les clients)
- une gestion des tâches quotidiennes professionnelles simplifiée et efficace
- précisions et facilité pour les suivis de dossiers (échéance, anniversaire, assurance, renouvellement d’hypothèque…)
- une planification de retraite simplifiée
- un accès sécurisé par envoi de code spécifique
- la sauvegarde des données sécurisées sur des serveurs canadiens
Capacité de rendement optimale
Le volet SylverApp accès dédié client, qui vous fait gagner temps et efficience, a été conçu pour être un service gratuit de plus, que vous offrez à votre clientèle et dont vous demeurez le maître d’œuvre.
Vous offrez un accès dédié au client qui devient plus à même de prendre part à son dossier. SylverApp a été pensé et orchestré en deux sections au bénéfice du professionnel : un espace visible par le client et le professionnel et une section réservée à l’usage exclusif du professionnel, visible par lui seul).
Non seulement vous gagnez du temps, mais s’ouvre à vous la possibilité de trier les informations sans cesse à jour selon les rapports recherchés (valeur par rapport à l’ensemble de la clientèle, bonne source de référence clients, proactivité…)
Pour un service optimalisé, une collaboration avec d'autres professionnels
- Lors d’un congé maladie ou d’une absence prolongée à titre de professionnel, avec SylverApp, vous avez facilement la possibilité de donner accès à vos dossiers clients à un confrère ou à d’autres spécialistes autorisés
- Avec l’autorisation du client, vous pouvez facilement partager l’accès au dossier client auprès d’un autre professionnel tel que fiscaliste, notaire, avocat…
SylverApp vous offre un outil innovant entièrement profilé à votre image de marque, si souhaité afin d’atteindre davantage vos objectifs professionnels
Parmi les bénéfices dont vous pouvez profiter :
- le service gratuit à vos clients d’une plateforme numérique dont ils peuvent eux-mêmes profiter en tout temps, arborant votre image de marque (logo, couleurs, slogan de votre cabinet)
- des références de clients utilisateurs de la plateforme à la recherche d’un professionnel financier
- l’accès en temps réel à des rapports spécifiques sur la valeur de votre clientèle
- l’augmentation de la valeur et la simplification du transfert de clientèle
- le transfert au bout des doigts d’un segment spécifique de vos services à d’autres professionnels, pour choisir de faire davantage ce que vous aimez
- le moment de la retraite professionnelle de beaucoup simplifié
- une continuité de service auprès de votre clientèle avec tranquillité d’esprit en cas de maladie ou d’absence prolongée de votre part.
N’hésitez pas à nous joindre pour en discuter
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